工具優化科技賦能1數據展示2現狀分析3備戰二三3主顧開拓數據展示活動量是團隊業務平臺的保障即使當下沒有明顯的成效但后續一定有收獲所有的努力都不會白費現狀分析業務目標和隊伍實力剪刀差明顯① 老客戶頻繁加保，沒有加?？臻g，新客戶還沒養成② 隊伍萎縮，件數和件均無法突破，沒有大單非現場管理難度大① 面見活動量難以掌控② 面見成交率難以復制不是沒客戶，而是業務員挑客戶，丟掉了很多有追蹤價值的客戶小結不要拿自己的眼光衡量客戶的口袋不要陷入“我覺得”的思想誤區羊毛長得速度永遠比你薅的快想讓代理人做一件事，最好讓他自己感興趣有成功案例，有具體措施，才更容易復制主顧開拓1、月底盤點月初可控人力，部經理進行反饋內勤處；2、結合營業部/組/個人目標進行目標確定；3、1-4日前完成全轄個人月度目標，月中檢視、月底復盤總結；

4、周平臺活動計劃制定個人工作具體目標30名單補充行動并記錄實際結果制定小組活動計劃小組活動過程檢查和指導檢討小組績效差距，輔導改善個人小組①目標規劃面談只此青綠活動達成進度-T4   9月2日數據 只此青綠活動達成進度-T4 “只此青綠”綠植盲盒活動，參與100人，人均17.7；主推社區活動，選定人員，進行活動策劃支持：展架、宣傳文案、二維碼，公司介紹，家庭服務卡…早會進行專題分享，在團隊中產生影響力，渲染氛圍，放大器第二梯隊規劃舉辦人員確定，活動時間策劃、營業區支持資源全轄一個活動送綠植盲盒、請進來/走出去。

②活動量管控主顧開拓社區活動盲盒助力最好的拓客工具社群活動舉辦個人感悟活動完美銜接客戶面更廣更有趣味性最好的拓客工具解決了最難得問題——找誰，去哪找壽險不二法則：找人找對人參加過“春來到我家”的老客戶對活動感興趣的轉介紹客戶社區鄰里，有種植夢的新客戶假期在家，還未開學的孩子社群營銷，敦親睦鄰，長期主義，延長壽險生命最好的拓客工具最社群活動舉辦個人感悟選址所住小區建群策劃活動只此青綠，綠植到家?；顒映晒褐芪鍞[臺活動42人當場掃碼領取周六接龍未領取的4位客戶后續上門遞送，合計：新增46人獲取了姓名/電話最好的拓客工具社群活動舉辦個人感悟比預期效果好本以為要留真實姓名/電話，會遭受拒絕，結果沒人不配合,怎么要求怎么做溝通邏輯：社區福利，送綠植盲盒，把小菜園搬回家，多點生活樂趣。

禮品公司提供，掃碼領取。目標社群100人...萇愛英個人“只此青綠”活動收獲1、部經理會議，統一思想，全員進行保單檢視，設定要求；2、全員啟動，早會集中學習點滴助理工具使用，早會先給自己做保單檢視，相互講解；3、盤整客戶，朋友圈廣而告之，尋找目標客戶；4、保障缺口分析，保障設計，客戶主動邀約面見（保單體檢報告）一對一進行；5、四階段保單檢視評比活動：7月22-7月31日、8月1日-8月10日、8月11日-8月20日、8月22日-8月31日，評比時間內每天≥2個，累計≥20個檢視，營業區前三進行獎勵；低于10個人員進行工作檢視；最好的工具（點滴小助理）2022年保險公眾宣傳主題“奮進新征程，保險守護穩穩的幸?！?/span>。

保單檢視內容：1、保單是否失效2、購買是否重復3、保障內容是否全面4、保額是否合理5、保多久合適6、保障順序是否正確7、年金險何時買8、理賠需要的資料我鄭重承諾，即日起四十天，服務80個家庭??！您的幸福，我守護！保單檢視活動保單上的這些問題，你都清楚嗎？自檢十六問據調查，90%以上的人買了保險后，對于保障內容都不太清楚！熟人買的，礙于情面，保障內容不清楚服務人員多次更換，問題咨詢不知找誰多家公司重復購買，多買、重復購買浪費通過保單檢視真正審視自己的保障，不能解決問題信息變化未及時變更、補充完整，影響業務辦理：生存金領取部分保單已失效，全然不知家庭資產、收入、結構有變化，保單額度和范圍未及時動態管理沒有做到有效隔離，比如法定受益人未變更指定受益人為什么要做保單檢視及整理？是用今天付得起的成本去扛起明天承受不起的風險

不是為了儀式感，而是要在人生重要的時刻實現現金流的剛性兌付不是為了貪大貪全，追求人有我有，人無我亦有，而是要保障有力我們買保險，到底是為了什么？活動量上來了，但是好像沒有成績？問題出在哪？接下來該怎么辦？客戶參與人數很多，保單檢視數量也夠，幫客戶把保單整理的清清楚楚！