Reception invitation script and precautions，酒會邀約話術及注意事項2022會前邀約，這里可以用一段簡潔的文字描述出本章中心思想，或者作為章節導語。還可以列出本章的小節標題。邀請準客戶參加酒會去嘍??電話邀約—注意事項，唯一目標是客戶到會，盡量邀請客戶夫妻共同到場，最少嘗試三次邀請，電話邀約時，給客戶參會的理由，邀約前準備紙和筆，做好記錄，提醒客戶攜帶證件參會確定遞送邀請函的時間，電話邀約—參考話術，邀約理由——專家講座，我們PA保險公司是世界500強企業，而且今年我們PA成立29周年，因此我們特意在??舉辦新老客戶答謝會，屆時有國家理財規劃師為您提供關于醫療、養老、子女教育以及家庭理財方面內容的講解。

邀約理由——名額有限，陳姐，您好！是這樣的，PA保險公司為慶祝成立29周年，回饋千萬客戶，特舉行客戶聯誼會?，F場會有專家講座，分享家庭理財知識。公司客戶較多，僅××城市就有好幾十萬，名額緊缺，我也只分到兩個名額。您是我的大客戶，平時對我支持很多，所以我特向公司推薦您來參加，希望您帶家人來坐坐。邀約理由——綜合金融，您好！您也知道，中國PA是一家融保險、銀行、投資于一體的綜合金融服務集團，公司最近正在進行客戶綜合金融服務體驗，現場有機會了解我們PA旗下多系列產品和服務。門票比較緊張，我特地為您留了兩張票，你看，到時候你是一個人來，還是和朋友一起來？

電話邀約—異議處理，沒關系，就是因為您忙，所以才電話預約您嘛！下次有機會再邀請你參加．如果這次現場發放什么有價值的理財資料你看我是為您送到家里還是單位呢？電話約訪常見的異議處理“您以前曾在PA投保過吧，您的電話是我的主管提供的，本次聯誼會也會為客戶提供一系列服務。已經有人打過了類似的電話！”業務員上門接觸四件事：登記客戶已購買的保單信息/進行問卷調查講解金剛圈，遞送產說會邀請函，確認參會時間 ，通過講解和觀察，初步了解客戶的家庭背景、單位福利、個人保障和收入分配等。

回到公司：整理客戶信息，提前準備有針對性的理財、保障等產品建議書，同一險種保額高與低的各準備一份，甚至多份。特別提示：，千萬不要因為客戶比較好說話，而在客戶家說的過多。按照流程講完四件事，切記不要多講！上門接觸：30分鐘左右完成。遞送邀請函—上門四件事，10%左右人情往來40-50%衣食住行家庭基本生活支出，參考話術：

業務員：陳先生，今天我還有一個想法跟您分享。這個是一般人的家庭收入分配圖：大概40-50%是用于衣食住行等基本生活支出，您剛才提到這部份是2000元左右。另外還會有10%左右用于人情往來。然后還會有一點投資，比如股票、住房、基金、珠寶等，不知道陳先生您現在的房子是租的還是買的？客戶：是買的。各種投資（住房、股票、基金、珠寶等）儲蓄，每月收入的10%-15%家庭保障計劃，業務員：不知道要供款多少年呢？

客戶：還有15年。業務員：那就是說，陳先生還要供款給銀行是1500*12*15=270000元，不知道是不是？客戶：是的。業務員：一般人的收入里還會有每個月存起來一點，不知道陳先生每月會存多少錢呢？客戶：大約是1000元吧！業務員：除此之外，一般人一定會用收入的10-15%來做一個家庭的保障計劃，以上的內容您可以到我們的理財講座來，我們有專業的理財規劃師跟您做交流，時間是?.地點是?.，這是邀請函，您屆時帶上它和身份證，我們不見不散。遞送邀請函—金剛圈收集客戶信息這里可以用一段簡潔的文字描述出本章中心思想，或者作為章節導語。還可以列出本章的小節標題。