幸福金計劃產說會運作課程，壽險營銷每天拜訪的基本目標——解決客戶信任和確認客戶需求，客戶經營解決客戶信任問題專業技能解決客戶需求問題，客戶經營做好的核心是舍得之道名單長度決定壽險生涯長度客戶積累，建立30331客戶經營系統，培養經營客戶的習慣經營客戶：每月送出30份工具，拜訪客戶：每日3訪培養客戶：每月培養3個影響力中心積累客戶：每月舉辦1場個品會/小交會或其他獲客活動，先不要說做不做得到  為別人做很可以做不到 為自己做一定做得到，目標定了不一定做得到 不定目標一定做不到客戶經營-經營+轉介5.刻意經營，培養客戶影響力中心—索取轉介紹，高客群經營—高客經營日?；?，朋友圈經營—普客轉介紹，客戶理念熏陶個人品牌活動——個品會、個人高客答謝活動。

5.刻意經營——你能看得到的成功案例客戶經營-經營+轉介，5.刻意經營-高客群經營日常保險資訊、公司資訊分享，個人榮譽獲得分享客戶服務宣傳，客戶活動推廣5.刻意經營-活動轉介紹，利用開泰杯來臨前時間段，積極邀約客戶帶轉介紹參加各種活動活動形式（不限于以下活動）經營老客戶：增加客戶粘度，索取轉介紹培養影響力中心：影響力中心會帶她/她的朋友圈走入你的活動（利他：借你的活動，增加她/他的面子，利己：大量獲客，雙贏）參會邀約，對客戶進行分類，篩選出適合參加會銷的客戶一要：30歲-50歲，不反對保險，最好是生意人，二要：買過保險但還有加保潛力的準客戶，二要：比較信任自己的準客戶。

四要：家中添丁、收入增加的準客戶，五要：家庭年收入在20萬以上人篩選五不要，一不要：最近見過面但不認識你的人，二不要：有權有勢、目中無人的人，三不要：過于理性職業的客戶：銀行人員、律師、教師、會計師（不絕對），四不要：退過保、投過訴、理賠不理想的客戶，五不要：最近有大額財務支出的客戶雙鋪：微信、短信雙鋪墊，撥打邀約電話。確認客戶參會，約見客戶遞送《邀請函》進行預銷售（為什么買 給誰買 買多少），第二次面見確認客戶參會，微信+短信鋪墊-年金版，尊敬的XX先生/女士，您好。為慶祝**連續4年進入世界500強，在新年即將到來之際，**公司特舉辦大型客戶回饋活動，也為了滿足客戶在市場動蕩下的財富管理需求，特別推出“幸福金計劃”，滿足新老顧客的需求：這是一份神奇的幸福計劃，包含：①最強年金：最受銀行高客喜歡的產品②最牛賬戶：高保底 高收益 高增長的靈活賬戶，③最全服務：綠通服務+高客服務，滿足您對教育金、養老金的不同需求，，現場還有更多利好政策及消息。

時間:X月X日（周x）上午9:00入場，9:38正式開始，地點：XX酒店X廳機會難得，我這邊特別為您申請到兩個名額，你一定要來解一下，也可以約一位您的朋友一同來，我提前把邀請函給您送過去。您的客戶經理  ：XXX。電話：XXXXXXXX（四）會前雙鋪話術，參會邀約微信+短信鋪墊-社區，尊敬的XX先生/女士，您好。為慶祝**連續4年進入世界500強，在新年即將到來之際，**公司特舉辦大型客戶回饋活動，向您匯報最新社區落地資訊，解決您在市場動蕩下的財富管理困惑。